Novaland lại "gõ cửa" trái chủ quốc tế: Liệu lô trái phiếu 300 triệu USD có được gỡ nút thắt?
Tú Anh
Novaland vừa chính thức đề xuất xin miễn trừ cho những khoản thanh toán chưa thực hiện của lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD. Liệu các trái chủ ngoại có đồng ý đồng hành tiếp?
Câu chuyện tái cấu trúc nợ của các "ông lớn" bất động sản chưa hạ nhiệt. Mới đây nhất, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã NVL) lại tiếp tục thu hút sự chú ý khi gửi thông báo lấy ý kiến các trái chủ sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD.
Lời đề nghị mới từ Novaland: Xin miễn trừ và sửa đổi điều khoản
Lần này, Novaland mang đến bàn nghị sự đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu. Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng xin được miễn trừ nghĩa vụ liên quan đến một số đợt thanh toán mà họ đã và sẽ không thể thực hiện được. Một động thái cho thấy áp lực dòng tiền vẫn đang là bài toán hóc búa mà doanh nghiệp này phải tìm cách tháo gỡ từng bước.
Nhưng để đề xuất này đi vào thực tế thì sao? Tất nhiên là cần cái gật đầu từ phía các nhà đầu tư rồi. Cụ thể, Novaland cần đạt được tỷ lệ chấp thuận tối thiểu là 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Các trái chủ sẽ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (đồng ý hoặc không đồng ý) và một khi đã đặt bút chọn thì quyết định này không thể hủy ngang.
Thời hạn để các trái chủ cân nhắc là đến ngày 4/6 theo giờ London. Nếu đến lúc đó mà tỷ lệ đồng thuận vẫn chưa chạm mốc 66%, Novaland vẫn còn một "phương án dự phòng" là gia hạn thời gian lấy ý kiến thêm tối đa 5 ngày làm việc.
Nhìn lại "sức khỏe" của lô trái phiếu 300 triệu USD
Nếu bạn chưa quên, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra trước đó, các cổ đông của Novaland đã thông qua phương án tái cấu trúc cho lô trái phiếu quốc tế này. Kế hoạch cụ thể là sẽ gia hạn thời gian thanh toán lãi và kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu thêm 1 năm.
Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế này được Novaland phát hành từ ngày 16/7/2021 với tổng trị giá lên tới 300 triệu USD. Lô này có lãi suất 5,25%/năm và theo kế hoạch ban đầu sẽ đáo hạn vào ngày 30/06/2027. Số tiền huy động được thời điểm đó đã được rót vào các hoạt động đầu tư, kinh doanh cũng như bổ sung nguồn tài chính cho doanh nghiệp.
Trong hành trình tái cơ cấu, một phần của lô trái phiếu này cũng đã được chuyển đổi thành cổ phiếu. Điển hình là vào đầu tháng 4 năm nay, Novaland công bố đã hoán đổi thành công 15 trái phiếu (trị giá gần 3,38 triệu USD, tương đương hơn 84 tỷ đồng tính theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD) sang gần 2,48 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá chuyển đổi là 34.000 đồng/cp. Đối tác thực hiện quyền chuyển đổi đợt này chính là BNP Paribas Financial Markets.
Xa hơn một chút, vào cuối năm 2025, cũng đã có 4 nhà đầu tư nước ngoài đồng ý chuyển đổi tổng cộng 133 trái phiếu (tương đương khoảng 747 tỷ đồng) để nhận về gần 20,8 triệu cổ phiếu NVL.
Còn trên thị trường chứng khoán thì sao?
Hiện tại, cổ phiếu NVL đang giao dịch quanh mức giá 15.100 đồng/cp. Dù con số này đã bốc hơi khoảng 25% so với vùng đỉnh 3 năm được thiết lập vào cuối tháng 4, nhưng tính chung từ đầu năm đến nay, thị giá NVL vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 13%. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp bất động sản này hiện neo ở mức gần 34.000 tỷ đồng.
Rõ ràng, chặng đường tự tái cấu trúc của Novaland vẫn đang diễn ra với rất nhiều nỗ lực đàm phán. Kết quả cuộc bỏ phiếu vào ngày 4/6 tới đây chắc chắn sẽ là một cột mốc cực kỳ quan trọng quyết định cục diện tiếp theo của doanh nghiệp.
Cùng cộng đồng
Mấy ngày qua, thị trường còn đang bàn luận rôm rả về vụ Sunshine và Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thì “plot twist” xuất hiện: hai bên thực ra đã dọn bàn, bắt tay giải quyết từ trước rồi 🤝 Xem thêm
Tin vui bất ngờ cho các cổ đông của Đạm Phú Mỹ (DPM) đây! Doanh nghiệp vừa chốt phương án chia cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 15%, dự kiến chi hơn nghìn tỷ ngay trong tháng 7 này. Xem thêm
Chứng khoán Rồng Việt (VDS) vừa công bố kế hoạch huy động 500 tỷ đồng từ trái phiếu vào ngày 21/7 tới. Xem thêm
VietABank điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 15% xuống 10,5%. Theo phương án mới, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 85,7 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 9.020,8 tỷ đồng. Xem thêm
ABBank vừa hoàn tất trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15%, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 13.972 tỷ đồng lên gần 16.068 tỷ đồng. Xem thêm
HNX đã chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu PCB của PVcomBank trên UPCoM. Khối cổ phiếu này tương ứng vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng của ngân hàng.💥 Xem thêm
Chưa đầy một tháng sau khi thành lập, Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam đã tăng vốn điều lệ gần gấp đôi, lên 10.183,8 tỷ đồng. Xem thêm
Chứng khoán Thành Công (TCI) vừa công bố kế hoạch chào bán khủng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên hơn 1.734 tỷ đồng. Bạn đã sẵn sàng cho đợt bơm vốn mới này chưa? Xem thêm
Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt chốt kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Đáng chú ý, cả ba ngân hàng đều áp dụng tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng cho mỗi cổ phiếu. Xem thêm
Sau chuỗi giảm mạnh khiến vốn hóa bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng, CEO PNJ đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Với nhà đầu tư, động thái này không chỉ là một giao dịch cá nhân mà còn là tín hiệu đáng chú ý về niềm tin của ban lãnh đạo. Xem thêm
Hơn 1,07 tỷ cổ phiếu Vietbank đã chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 14/7.😲📌 Xem thêm
SBS dự kiến phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi thị giá đang thấp hơn khoảng một nửa. Xem thêm
Sau quyết định hủy niêm yết cổ phiếu BCG trên HOSE, CEO Bamboo Capital chính thức gửi thư xin lỗi cổ đông. Với nhà đầu tư, câu chuyện lúc này không còn là giá cổ phiếu, mà là liệu doanh nghiệp có đủ thời gian và năng lực để tái cấu trúc thành công. Xem thêm
Kafi đang tiến gần cột mốc IPO sau khi trở thành công ty đại chúng. Doanh nghiệp tăng trưởng rất nhanh về quy mô, nhưng tốc độ mở rộng bằng vốn vay cũng khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: tăng trưởng mạnh liệu có đi kèm rủi ro? Xem thêm
Hơn 49 triệu cổ phiếu RDP sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 17/7. Từ doanh nghiệp đầu ngành đến rời sàn chứng khoán, câu chuyện của Rạng Đông Holding khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi tiếc nuối. Xem thêm
Sau thời gian chỉ được giao dịch phiên chiều, cổ phiếu HVN sẽ trở lại giao dịch bình thường từ ngày 14/7. Với nhà đầu tư, đây là một cột mốc tích cực, nhưng hành trình phục hồi của Vietnam Airlines dường như vẫn chưa kết thúc. Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Tuyến Nguyễn
trường
Trường Harper
Trần Đức Trí